Financieel adviseur

Financieel adviseur






Plaats in de organisatie

De financieeladviseur legt verantwoording af aan zijn manager

 

Omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden

Hoofdtaken

- Het houden van een intakegesprek met de particuliere relatie;

- Onderhouden van contacten met geldverstrekkers, verzekeraars, particuliere relaties

- Het aanvragen van offertes bij geldverstrekkers en verzekeraars;

- Het controleren van binnengekomen offertes van geldverstrekkers en verzekeraars;

- Het verstrekken van een juist, zorgvuldig onderbouwd en reconstrueerbaar advies

- Het uitbrengen van een passend advies c.q. offerte aan de particuliere relatie

- Het beantwoorden van schriftelijke en telefonische vragen inzake hypotheek- en verzekeringaanvragen en offertes;

- Het dossierbeheer;

- Het invoeren van administratieve gegevens met betrekking tot hypotheekoffertes;

- Het actualiseren van vakkennis door het volgen van de marktontwikkelingen middels onder meer de vakpers en maatschappij-informatie;

 

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijk voor:

- tijdig, volledig en juist uitbrengen van hypotheek- en verzekeringsadvies;

- het actueel houden van maatschappij-informatie;

- het up to date houden van vakkennis en het behalen van de verplichte Wft diploma’s en PE punten

 

Bevoegdheden

Bevoegd tot het uitbrengen van offertes en het accorderen van bescheiden

 

Overlegstructuur:

Participeert in wekelijks overleg met alle adviseurs en manager.

 

Functie-eisen

- MBO+/HBO werk- en denkniveau;

- Wft basis en Wft hypotheken + PE;

- Wft schade + PE

- Erkend Hypotheekadviseur + PE punten;

- Actuele vakkennis.

 

Functionele Competenties

- Vakkundig

- Kwaliteitsgericht

- Accuraat

- Communicatief

 

Kerncompetenties

- Klantgerichtheid

- Samenwerken

- Professionaliteit/Deskundigheid

- Resultaatgerichtheid

- Betrouwbaarheid/Integriteit

Solliciteren
Heb je interesse deze functie? Stuur dan je sollicitatie per brief of e-mail met c.v. naar:
s.vanvelzen@resourcer.nl

 

Terug naar vacatures